إدارة مسارات التحويل في إدارة الأفكار وإدارة محفظة المشاريع

سبب الحاجة إلى هذه الميزة #

تساعدك مسارات التحويل على تنظيم كيفية انتقال الأفكار والمشروعات من خلال المراجعة والتحقق من الصحة والموافقة والتنفيذ والإكمال. فهي تسهل مقارنة العناصر المتشابهة وتعيين الملكية وتتبع التقدم المحرز في سير عمل واضح.

يجب عليك إنشاء مسار تحويل منفصل عندما لا تكون العناصر قابلة للمقارنة بسهولة، أو عندما تنتمي إلى قسم أو مجال استراتيجي مختلف، أو عندما يكون فريق آخر مسؤولاً عن إدارتها. وهذا يحافظ على اتساق منطق التقييم والملكية وإعداد التقارير.

تُعد مسارات التحويل مفيدة أيضًا عندما تريد العمل مع عملية بوابة مرحلة واضحة، أو سير عمل خط الأنابيب، أو التدفق القائم على كانبان. في قبول المهمة, ، تصف هذه المصطلحات طرقًا وثيقة الصلة لتنظيم العمل.

ما هي هذه الميزة #

مسار التحويل هو سير العمل المنظم الذي يجمع الأفكار أو المشاريع ذات الصلة وينقلها عبر المسارات. تتوفر مسارات التحويل في كل من إدارة الأفكار وإدارة محفظة المشاريع.

يحتوي كل قمع على مسار واحد أو أكثر. تحدد المسارات كيفية تقدم العناصر من خطوة إلى أخرى. يمكن أن يتضمن مسار التحويل مراحل عمل وبوابات مراجعة وحالات نهاية.

تدعم المسارات التحويلية طرق عرض العمل المتعددة:

• عرض كانبان لإدارة سير العمل بالسحب والإفلات
• عرض القائمة لفرز السجلات وتصفيتها ومراجعة السجلات في الصفوف
• عرض الرسم البياني لمقارنة العناصر على المحاور X و Y و Z القابلة للتكوين
• عرض المخطط البياني الفقاعي لتجميع العناصر حسب الفئات مثل القسم، أو العلامات، أو الحقول الأخرى

تتصل مسارات التحويل أيضًا ببطاقات النتائج، والخصائص، واللوحات البيانية، والأتمتة، وإعدادات الوصول. هذا يعني أن مسار التحويل ليس مجرد تخطيط لوحة. إنه الهيكل التشغيلي لكيفية إدارة مجموعة من الأفكار أو المشاريع.

إدارة قمع جولات الفيديو
​ #

مستوى الوصول #

المسؤول

يحتاج المستخدمون إلى حقوق لإدارة تكوين مسار التحويل. في الممارسة العملية، يتوفر هذا عادةً للمسؤولين والمستخدمين ذوي الصلاحية المحددين الذين لديهم صلاحية تحرير أو إدارة مسارات التحويل.

مسار التنقل #

مسار التنقل: استوديو الابتكار ← إدارة الأفكار أو إدارة محفظة المشاريع ← فتح مسار ← إعدادات المسار

كيفية استخدام هذه الميزة #

قبل إنشاء مسار التحويل، قرر أولاً ما إذا كانت العناصر تنتمي معًا في سير عمل واحد. من الجيد التحقق مما إذا كانت العناصر متشابهة بما يكفي للمقارنة بشكل عادل. إذا لم تكن كذلك، قم بإنشاء قمع منفصل.

من المفيد أيضًا السؤال عما إذا كان الفريق نفسه يمتلك العملية. عندما تكون الملكية, القرار يختلف المنطق، أو يختلف تدفق المراجعة، وعادةً ما يكون من الأسهل إدارة مسار تحويل منفصل.

داخل القمع، يمكن أن يكون للمسارات معانٍ مختلفة:

• المرحلة:: خطوة عملية يتم فيها تطوير العنصر أو إثراؤه أو تنفيذه بشكل فعال
• البوابة:: مراجعة أو القرار نقطة تفتيش حيث يتم تقييم التقدم المحرز
• الحالة:: حالة نهائية أو غير عاملة مثل الموافقة أو الرفض أو الانتهاء أو الإيقاف

المسرح هو المكان الذي يحدث فيه العمل. البوابة هي المكان الذي يحدث فيه القرار يتم إجراؤه. توضح الحالة الحالة الحالة الحالية للعنصر، ولكنها لا تمثل بالضرورة العمل النشط.

على سبيل المثال حارة اتصل بـ فكرة ثرية عادة ما تكون مرحلة، لأن الفريق لا يزال يعمل على تحسين الفكرة. A حارة اتصل بـ مراجعة مجلس الابتكار عادةً ما تكون بوابة، لأنها تمثِّل بوابة رسمية القرار لحظة. A حارة اتصل بـ الأفكار المعتمدة أو الأفكار المرفوضة عادةً ما تكون حالة، لأن العنصر قد وصل إلى حالة محددة.

إرشادات خطوة بخطوة #

1. مفتوح استوديو الابتكار وانتقل إلى إدارة الأفكار أو إدارة محفظة المشاريع.
2. افتح القمع الذي تريد إدارته، أو أنشئ قمعًا جديدًا إذا لزم الأمر.
3. اختر إعدادات القمع في الزاوية العلوية اليمنى.
4. في جنرال لواء قم بإدخال أو تحديث عنوان القمع وتعيين مالك القمع.
5. حدد ما إذا كان ينبغي أن يظل المسار مفتوحاً للمستخدمين المعنيين أو أن يتم تقييده من خلال إعدادات الوصول.
6. افتح الممرات وأضف الممرات اللازمة لسير عملك.
7. لكل حارة, ، حدد ما إذا كانت تتصرف كمرحلة أو بوابة أو حالة بناءً على الغرض من تلك الخطوة.
8. قم بترتيب حارة الترتيب بحيث يتبع سير العمل العملية الحقيقية من الاستلام إلى النتيجة.
9. افتح بطاقة الأداء قسم إذا كانت العناصر في هذا المسار تحتاج إلى معايير تقييم رسمية.
10. افتح الخصائص لتحديد الحقول التي تظهر في عرض تفاصيل العنصر. تظهر هذه الخصائص في الشريط الجانبي الأيسر من تفاصيل العنصر.
11. التهيئة بطاقات النتائج حسب الحاجة. بطاقة الأداء يظهر المحتوى في الشريط الجانبي الأيمن من تفاصيل العنصر.
12. افتح اللوحات القماشية لتحديد ما إذا كانت جميع اللوحات متوفرة أم أن اللوحات المختارة فقط هي التي تظهر في هذا المسار.
13. افتح الأتمتة إذا كنت تريد التحكم في سلوك سير العمل الآلي.
14. افتح الوصول لتحديد من يمكنه عرض مسار التحويل أو تحريره أو إدارته.
15. احفظ إعدادات المسار والعودة إلى طرق عرض المسار.
16. الاستخدام عرض كانبان لسحب العناصر وإفلاتها بين الممرات أثناء تقدم العمل.
17. الاستخدام عرض القائمة عندما تحتاج إلى تصفية أو فرز أو مراجعة مجمّعة تستند إلى الصفوف.
18. الاستخدام عرض الرسم البياني عندما تريد مقارنة العناصر على محاور X و Y و Z القابلة للتكوين.
19. الاستخدام عرض المخطط البياني الفقاعي عندما تريد تجميع العناصر حسب الفئات مثل القسم أو العلامات أو حقل آخر.

التهيئة والتعديلات #

يمكن تعديل إعدادات مسار التحويل بعد إنشاء مسار التحويل. يتيح لك ذلك تحسين سير العمل دون إعادة بناء كل شيء من الصفر.

الإعدادات العامة #

استخدم علامة التبويب عام لإدارة العنوان والمالك وعتبات عدم النشاط. هذا هو أيضًا المكان الذي يمكن فيه تكوين مستويات التحذير والمستويات الحرجة للعناصر التي أصبحت غير نشطة أو متعفنة.

يحدد المستوى التحذيري متى يجب إرسال إشعار بسبب عدم تحديث عنصر ما لفترة طويلة جدًا. يحدد المستوى الحرج عندما يصبح هذا الخمول أكثر إلحاحاً. تساعد هذه الإعدادات الفرق على إبقاء الأفكار والمشاريع نشطة ومنعها من التوقف دون أن يلاحظها أحد.

الممرات #

يمكنك إدارة المسارات مباشرةً في إعدادات المسار أو مباشرةً في عرض كانبان. تحديث حارة تغير الأسماء والترتيب والنوع كيفية نقل المستخدمين للعناصر عبر سير العمل وكيفية تفسير العملية.

بطاقات الأداء والخصائص #

تحدد بطاقات الأداء كيفية تقييم العناصر في مسار التحويل. تحدد الخصائص حقول البيانات الداعمة المرئية والقابلة للتحرير. تشكل هذه الخصائص معًا تجربة تفاصيل العنصر وتؤثر على كيفية مراجعة الفرق للسجلات ومقارنتها.

خصائص النص المنسق في إدارة مسار التحويل #

يمكن الآن أن تحتوي الخصائص على نص منسق، كما يمكن أن تستخدم تلميحات الأدوات الخاصة بها النص المنسق والروابط. ويُعد هذا مفيدًا عندما يحتاج مسار التحويل إلى سياق وصفٍ بالإضافة إلى القيم المنظمة.

مثال: في مسار التحويل القائم على مفهوم العناصر الجذابة، استخدم نصًّا منسقًا الممتلكات اتصل بـ الأساس المنطقي للمفهوم للحصول على التوضيح والأدلة الداعمة، مع استخدام خصائص قائمة منسدلة أو أرقام منفصلة لـ الجدوى, المدة الزمنية المتوقعة للتسليمو المخاطر المستوى.

عند إعداد الممتلكات, ، استخدم منطقة “الوصف» (نص التلميح) لشرح ما يجب على المستخدمين إدخاله. على سبيل المثال: «صف العميل» المشكلة, ، ومن الذي يمر بهذه التجربة، وما هي الأدلة التي تدعمها. أضف رابطًا للبحث ذي الصلة إن توفّر.”

اللوحات القماشية #

يمكنك تحديد ما إذا كان القمع يدعم جميع اللوحات أو اللوحات المختارة فقط. هذا يحافظ على تركيز تجربة التطوير على نوع العمل الذي يهدف القمع إلى التعامل معه.

التحكم في الوصول #

بشكل افتراضي، يمكن أن يكون مسار التحويل مفتوحًا للمستخدمين المعنيين، ولكن يمكن أيضًا تعيينه إلى خاص. في المسار الخاص، يمكن فقط للمستخدمين الذين قمت بتعيينهم الوصول إليه بناءً على مستوى الأذونات الخاصة بهم.

الاستنساخ والأرشفة والحذف #

يمكنك استنساخ قمع لإعادة استخدام نفس الإعداد في سياق جديد. هذا ينسخ التكوين حتى لا تحتاج إلى إعادة بناء بنية القمع يدويًا.

يمكنك أرشفة قمع عندما لا يزال يحتوي على عناصر. عند أرشفته، تتم أرشفة العناصر المتصلة أيضًا.

يمكنك حذف مسار التحويل فقط عندما لا يحتوي على عناصر. لا يمكن حذف مسار التحويل الذي لا يزال يحتوي على أفكار أو مشاريع.

يمكن ربط كل فكرة أو مشروع بقمع واحد فقط في كل مرة.

مثال عملي - إنوفيشنلاندز #

استخدامات أراضي الابتكار قبول المهمة لإدارة كل من أفكار مناطق الجذب الجديدة ومشاريع التحسينات المعتمدة في متنزهاتها.

ينشئ فريق تجربة إنوفيشن لاندز تجارب الابتكار مساراً للأفكار لتحسين تجربة النزلاء. نظرًا لأن جميع العناصر في هذا المسار تركز على فرص تجربة مماثلة، يمكن مقارنتها باستخدام نفس بطاقة الأداء. يتضمن القمع الممرات فكرة مقدمة, فكرة ثرية, الأفكار المسجلة, الموافقة الأولى, مراجعة مجلس الابتكار, الأفكار المعتمدةو الأفكار المرفوضة.

في هذا الإعداد

• فكرة مقدمة, فكرة ثريةو الأفكار المسجلة هي مراحل لأن العمل النشط يحدث
• الموافقة الأولى و مراجعة مجلس الابتكار هي بوابات لأن القرارات تُتخذ فيها
• الأفكار المعتمدة و الأفكار المرفوضة هي حالات لأنها تمثل النتائج

يستخدم الفريق بطاقة الأداء بمعايير مثل تأثير الضيف والجهد التشغيلي والملاءمة الاستراتيجية. وبمجرد الموافقة على الفكرة، يمكن أن تنتقل إلى إدارة محفظة المشاريع لتنفيذها في مسار منفصل للمشروع.

وفي الوقت نفسه، ينشئ فريق الصيانة والهندسة مساراً مختلفاً للمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية. هذه العناصر لا يمكن مقارنتها بسهولة بأفكار تجربة الضيوف، ويديرها فريق آخر بمنطق مراجعة مختلف. ولهذا السبب، فإن Innovationlands يحتفظ بها في مسار تحويل منفصل.

عندما تطلق شركة إنوفيشن لاندز حملة جديدة لمفاهيم المنتزهات الموسمية، فإن المسؤول استنساخ مسار تجربة الضيف لإعادة استخدام البنية نفسها. وهذا يوفر الوقت مع الحفاظ على سير عمل متسق.

لمزيد من المعلومات حول علامات التبويب هذه، راجع جنرال لواء, الممرات, الوصول, الاستمارة, الرسم البياني للأثر البياني, بطاقة النتيجة, الخصائص, اللوحات القماشية, جهاز توجيه الأفكار, السياقو الأتمتة.