Editar um funil

Porque é que esta funcionalidade é necessária #

Um funil define a forma como as ideias ou projectos passam da apresentação para Decisão, acompanhamento e arquivo. Se o funil não estiver corretamente configurado, as equipas podem perder a visão geral, aplicar etapas de avaliação inconsistentes ou perder responsabilidades e notificações importantes.

A edição de um funil permite aos administradores alinhar o fluxo de trabalho com o processo de inovação da organização. Isto cria uma estrutura, suporta Decisão-A criação de ideias, melhora a elaboração de relatórios e ajuda a garantir que as ideias são tratadas de forma consistente desde a sua receção até à sua implementação.

O que é esta funcionalidade #

Um funil em Aceitar Missão é o fluxo de trabalho estruturado utilizado para gerir ideias ou projectos em diferentes fases. Fornece a lógica do processo subjacente à revisão, enriquecimento, pontuação, aprovação, rejeição e arquivo.

O editor de funil é a área de configuração onde os administradores definem a configuração do funil, as faixas, Quadro de resultados, definições do gráfico, propriedades, acesso, notificações e celebrações. Estas definições determinam o comportamento do funil, quem o pode utilizar e a forma como as ideias são avaliadas e apresentadas em relatórios.

Os funis podem ser utilizados de diferentes formas, dependendo do processo da organização, tais como um funil de etapas, um pipeline de inovação ou um funil de fluxo de trabalho mais flexível.

Nível de acesso #

Administrador

É necessário Administrador ou direitos de proprietário de funil para editar um funil.

Percurso de navegação #

Caminho de navegação: Estúdio de Inovação → Configurações → Configuração do funil → Abrir funil → Editar funil

Como utilizar esta funcionalidade #

Utilize o editor de funil quando precisar de criar ou aperfeiçoar a lógica de uma ideia ou processo de projeto. Isto inclui a configuração de fases, a atribuição de propriedade, a ativação da pontuação, o controlo do acesso e a definição de relatórios e comunicação.

Um funil bem configurado deve refletir a forma como a sua organização pretende receber ideias, avaliá-las, conduzi-las através de decisões e ligá-las a acções de acompanhamento ou à execução de projectos.

Instruções passo a passo #

1. Aberto Estúdio de inovação.
2. Ir para Definições.
3. Ir para Dados e estruturas.
4. Selecionar Visão geral do funil.
5. Abra o funil que pretende atualizar.
6. Clicar Funil Definições.
7. Reveja cada separador no editor de funil e actualize as definições que se aplicam ao seu processo.
8. Guardar as alterações.
9. Teste o comportamento do funil com uma ideia de amostra se tiver alterado definições importantes do fluxo de trabalho.

Onde pode abrir um funil #

Pode abrir um funil de várias formas, consoante a sua função e o local onde trabalha:

• A partir de Estúdio de inovação abrindo Funis e selecionar um funil
• De dentro de um idéia clicando no nome do funil associado
• Ao utilizar o barra de pesquisa para encontrar um funil pelo nome

Quando estiver dentro do funil, os utilizadores com as permissões certas podem entrar no modo de edição.

Porque é que os funis são importantes #

Os funis ajudam as organizações a criar um processo de inovação estruturado. Tornam o estado das ideias visível, apoiam a responsabilização, permitem decisões baseadas em provas e melhoram os relatórios entre departamentos e portfólios.

Quando os funis estão bem configurados, ajudam as equipas a fazer avançar as ideias de forma mais eficiente e a reduzir o tempo de espera. Risco de perder um contributo valioso durante a avaliação.

Tipos de funis #

Funil de porta de fase #

Utilizado para uma estrutura Decisão processo em que as ideias passam por momentos claros de revisão e aprovação.

Pipeline de inovação #

Utilizado para visualizar um fluxo mais vasto, desde a entrada até à execução, e para acompanhar o volume e a conversão ao longo do ciclo de vida.

Funil do fluxo de trabalho da inovação #

Utilizado para um processo mais flexível em que as ideias podem ser enriquecidas, refinadas e discutidas antes da seleção formal.

Configuração do funil #

O Em geral O separador define a identidade central e a propriedade do funil.

• Título: O nome do funil apresentado na plataforma
• Proprietário: A pessoa responsável pela manutenção do funil
• Departamento: O departamento ligado ao funil para filtragem e elaboração de relatórios
• Mostrar no painel de controlo: Controla se o funil é incluído nos relatórios do painel de controlo
• Ligar ao funil do projeto: Liga o funil a um funil de projeto para acompanhamento após aprovação
• Notificar o proprietário da ideia sobre o movimento: Envia actualizações quando uma ideia se move entre faixas

Este separador é importante para a propriedade, o alinhamento dos relatórios e a transferência para a execução.

Pistas #

O Pistas O separador define as fases pelas quais as ideias passam no funil. As faixas criam a estrutura visual do fluxo de trabalho e ajudam as equipas a compreender o estado atual e as acções seguintes.

Cada Faixa de rodagem pode ser configurado através de múltiplos Faixa de rodagem-separadores de nível.

Em geral #

• Título
• Proprietário
• Tipo: Predefinição, Decisão, ou Arquivo
• Cor
• Mostrar no gráfico

Detalhes #

• Descrição
• Instruções para os utilizadores
• Tempo previsto em Faixa de rodagem

Automatização #

• Definir proprietário da ideia
• Fixar prazo
• Definir estado

Tarefas #

• Tarefas automáticas
• Modelos de tarefas

Comunicação #

• Enviar notificação por correio eletrónico
• Mensagem personalizada

Celebração #

• Permitir a celebração
• Mensagem personalizada

Usar Faixa de rodagem configuração para tornar as expectativas claras e automatizar o acompanhamento de rotina à medida que as ideias progridem.

Quadro de resultados #

O Quadro de resultados O separador controla a forma como as ideias são avaliadas no funil. Cada funil utiliza um Quadro de resultados de Definições → Dados e estruturas → Quadros de resultados. O funil determina quais as pontuações dos pais estão ativas e em que ordem aparecem.

Apenas as classificações dos pais podem ser activadas ou desactivadas no funil. As pontuações secundárias seguem automaticamente a estrutura da empresa. Isto torna a pontuação consistente em toda a plataforma, permitindo ainda a seleção ao nível do funil.

Utilize este separador para apoiar a avaliação estruturada e a comparação coerente entre ideias.

Definições do gráfico #

O Definições do gráfico controla a forma como as ideias são visualizadas nas vistas de gráfico e de gráfico de bolhas.

• Eixo X: Frequentemente utilizado para designar esforço ou investimento
• Eixo Y: Frequentemente utilizado para valor ou impacto
• Tamanho da bolha: Terceira métrica opcional

Apenas as notas dos pais activadas do Quadro de resultados pode ser selecionado aqui. Isto assegura que a priorização visual corresponde ao quadro de avaliação atual.

Propriedades #

O Propriedades O separador permite-lhe decidir quais as propriedades ao nível da empresa que estão visíveis e ativas no funil. Estes campos recolhem informações adicionais que facilitam a filtragem, a ordenação e a elaboração de relatórios.

Os exemplos incluem o tema estratégico, a unidade de negócio, as receitas previstas, a referência interna ou a data de lançamento.

No funil, é possível ativar ou desativar os campos relevantes e definir a sua ordem de apresentação para este processo específico.

Acesso #

O Acesso controla quem pode aceder e utilizar o funil.

Administrador acesso #

• Aberto: Todos os administradores podem aceder ao funil no Estúdio de Inovação
• Privado: Apenas os administradores selecionados podem aceder ao funil

Acesso do utilizador #

• Aberto: Todos os utilizadores podem ver as ideias no Portal da Inovação
• Privado: Nenhum utilizador pode ver os itens, a menos que tenha autorização específica

Quando o acesso é privado, é possível conceder permissões através de utilizadores, grupos ou departamentos específicos. Isto ajuda a proteger os fluxos de trabalho sensíveis ou específicos de um departamento.

Notificações #

O Notificações O separador define as mensagens de correio eletrónico que são acionadas quando uma ideia entra num determinado Faixa de rodagem. As notificações estão ligadas a modelos de correio dinâmicos e ajudam a manter os proprietários de ideias, revisores e outras partes interessadas informados automaticamente.

Por Faixa de rodagem, Para isso, pode escolher um modelo e um grupo-alvo para que os utilizadores relevantes recebam a mensagem certa na fase certa.

Celebração #

O Celebração permite-lhe ativar uma celebração visual quando uma ideia entra numa Faixa de rodagem. Isto pode ser utilizado para reforçar o progresso e recompensar os colaboradores quando as ideias atingem um marco importante, como o teste ou a aprovação.

Os efeitos disponíveis podem incluir confettis, estrelas ou fogo de artifício, consoante o Faixa de rodagem configuração.

Configuração e ajustes #

Os funis são geridos em Estúdio de Inovação → Definições → Dados e estruturas → Visão geral do funil. As alterações feitas aqui afectam diretamente a forma como as ideias se movem, como são pontuadas, quem pode aceder a elas e como aparecem nos relatórios.

Ao editar um funil, mantenha o processo prático e alinhado com o seu modelo de governação. Um número insuficiente de etapas pode reduzir a clareza, enquanto um número excessivo de etapas pode atrasar as decisões e criar uma administração desnecessária.

Antes de publicar alterações importantes, rever Faixa de rodagem comportamento, Quadro de resultados A configuração do funil, as regras de acesso e os accionadores de comunicação estão interligados. As definições de funil funcionam melhor quando a propriedade, a avaliação e o acompanhamento são concebidos como um processo interligado.

Exemplo prático - Innovationlands #

A Innovationlands utiliza um funil chamado Novo funil de atracções para gerir ideias para futuras experiências no parque. Os funcionários apresentam ideias como novas diversões, conceitos de entretenimento interativo e restaurantes temáticos.

Na configuração do funil, a equipa de inovação atribui o proprietário do funil, liga o processo ao departamento de I&D, permite a visibilidade do painel de controlo e liga o funil a um funil de execução do projeto para ideias aprovadas. Isto cria uma ligação clara entre a seleção e a implementação da ideia.

As faixas estão configuradas para Submetido, Em revisão, Selecionado para teste, Aprovado e Arquivado. Cada Faixa de rodagem tem o seu próprio proprietário, regras de automatização, tarefas e notificações. Os revisores recebem automaticamente lembretes, os colaboradores são informados quando as ideias avançam e as ideias aprovadas podem desencadear um feedback de celebração.

No Quadro de resultados, O Innovationlands ativa as pontuações dos pais para os parâmetros «Ponto ideal de inovação», «Impacto nos negócios» e «Investimento». Estas pontuações são depois utilizadas nas definições do gráfico para visualizar as ideias em função do esforço e do valor. A equipa também ativa propriedades como a faixa etária-alvo, a área temática e o ano de lançamento previsto, para apoiar uma análise mais aprofundada do portfólio.

Ao editar o funil desta forma estruturada, a Innovationlands pode comparar ideias de atração de forma consistente, manter as equipas certas envolvidas e passar os conceitos mais fortes para a execução com menos acompanhamento manual.