Importar utilizadores de um ficheiro CSV

Porque é que esta funcionalidade é necessária #

A importação de utilizadores a partir de um ficheiro CSV é útil quando é necessário adicionar muitos utilizadores de uma só vez, em vez de os convidar um a um. Isto poupa tempo e ajuda a manter a integração consistente ao lançar um Missão ou alargar a participação.

Esta funcionalidade é especialmente útil quando uma equipa, departamento, grupo de parceiros ou grupo de clientes necessita de acesso a Aceitar Missão numa única ação.

O que é esta funcionalidade #

A funcionalidade de importação CSV permite que os administradores carreguem um ficheiro estruturado com detalhes do utilizador para que vários utilizadores possam ser adicionados a Aceitar Missão ao mesmo tempo. O sistema lê o ficheiro e importa os utilizadores listados para a lista de utilizadores relevantes ou de agentes convidados.

Para funcionar corretamente, o ficheiro CSV tem de seguir a estrutura de colunas necessária. No formato suportado, a coluna A contém o nome completo do utilizador e a coluna B contém o endereço de correio eletrónico do utilizador.

Nível de acesso #

Administrador

É necessário ter permissão para gerir utilizadores ou agentes convidados antes de poder importar utilizadores com um ficheiro CSV.

Percurso de navegação #

Caminho de navegação: Estúdio de Inovação → Definições → Gestão de utilizadores

Como utilizar esta funcionalidade #

A importação de CSV funciona em duas partes. Primeiro, prepara o ficheiro no formato correto. Em seguida, carrega esse ficheiro para o Aceitar Missão a partir do ecrã de importação relevante.

Certifique-se de que o ficheiro é guardado como um ficheiro CSV UTF-8. Isto ajuda a evitar problemas de formatação e caracteres durante a importação.

Instruções passo a passo #

1. Abra o Excel ou outra ferramenta de folha de cálculo.
2. Na coluna A, introduza o nome completo de cada utilizador.
3. Na coluna B, introduza o endereço de correio eletrónico de cada utilizador.
4. Verifique se cada linha contém um nome completo e um endereço de correio eletrónico correspondente.
5. Guardar o ficheiro como CSV UTF-8 (Delimitado por vírgulas) (.csv).
6. Aberto Estúdio de inovação.
7. Ir para Definições.
8. Selecionar Gestão de utilizadores.
9. Abrir a opção de importação para os utilizadores.
10. Selecione o seu ficheiro CSV na janela de carregamento.
11. Clicar Guardar para iniciar a importação.
12. Reveja os utilizadores importados na lista após a conclusão do carregamento.

Configuração e ajustes #

As importações de utilizadores são geridas a partir de Estúdio de Inovação → Definições → Gestão de utilizadores. A importação só funciona corretamente quando a estrutura do ficheiro corresponde ao formato suportado.

Utilize um utilizador por linha. Mantenha os nomes completos na coluna A e os endereços de correio eletrónico na coluna B. Remova as colunas extra se não forem necessárias para o seu ambiente. Guardar o ficheiro noutro formato pode fazer com que a importação falhe ou crie entradas incorrectas.

Se estiver a importar utilizadores externos, o seu acesso pode ainda depender das definições de segurança e domínio da sua organização. Reveja as suas regras de acesso se esses utilizadores necessitarem de uma função específica ou de acesso restrito.

Exemplo prático - Innovationlands #

A Innovationlands está a preparar uma nova Missão para melhorar a experiência de chegada dos hóspedes em vários parques. A equipa de inovação pretende envolver o pessoal de operações, os responsáveis pelos serviços aos hóspedes e um pequeno grupo de consultores externos.

Em vez de convidar todos os participantes um a um, o Innovationlands Administrador cria uma folha de cálculo com o nome completo de cada pessoa na coluna A e o endereço de correio eletrónico na coluna B. O ficheiro é depois guardado como um ficheiro CSV UTF-8 e carregado através da opção de importação na gestão de utilizadores.

Após a importação, os utilizadores convidados aparecem na plataforma e podem ser adicionados à direita Missão ou fluxo de colaboração. Isto permite à Innovationlands integrar rapidamente um grande grupo de participantes, mantendo a configuração estruturada e repetível.