Importar usuarios desde un archivo CSV

Por qué es necesaria esta función #

Importar usuarios desde un archivo CSV es útil cuando se necesita añadir muchos usuarios a la vez en lugar de invitarlos uno a uno. Esto ahorra tiempo y ayuda a mantener la coherencia en la incorporación cuando se lanza una nueva aplicación. Misión o ampliar la participación.

Esta función es especialmente útil cuando un equipo, departamento, grupo de socios o grupo de clientes necesita acceder a Aceptar misión en una sola acción.

En qué consiste #

La función de importación CSV permite a los administradores cargar un archivo estructurado con los datos de los usuarios para poder añadir varios usuarios a la base de datos. Aceptar misión al mismo tiempo. El sistema lee el archivo e importa los usuarios listados a la lista de usuarios o agentes invitados correspondiente.

Para que funcione correctamente, el archivo CSV debe seguir la estructura de columnas requerida. En el formato admitido, la columna A contiene el nombre completo del usuario y la columna B contiene la dirección de correo electrónico del usuario.

Nivel de acceso #

Admin

Necesita permiso para gestionar usuarios o agentes invitados antes de poder importar usuarios con un archivo CSV.

Ruta de navegación #

Ruta de navegación: Innovation Studio → Configuración → Gestión de usuarios.

Cómo utilizar esta función #

La importación de CSV funciona en dos partes. En primer lugar, se prepara el archivo en el formato correcto. A continuación, cargue el archivo en Aceptar misión de la pantalla de importación correspondiente.

Asegúrese de que el archivo se guarda como un archivo CSV UTF-8. Esto ayuda a evitar problemas de formato y caracteres durante la importación.

Instrucciones paso a paso #

1. Abra Excel u otra herramienta de hoja de cálculo.
2. En la columna A, introduzca el nombre completo de cada usuario.
3. En la columna B, introduzca la dirección de correo electrónico de cada usuario.
4. Compruebe que cada fila contiene un nombre completo y una dirección de correo electrónico coincidente.
5. Guarde el archivo como CSV UTF-8 (delimitado por comas) (.csv).
6. Abrir Estudio de innovación.
7. Ir a Ajustes.
8. Seleccione Gestión de usuarios.
9. Abrir la opción de importación de usuarios.
10. Seleccione su archivo CSV en la ventana de carga.
11. Haga clic en Guardar para iniciar la importación.
12. Revise los usuarios importados en la lista una vez finalizada la carga.

Configuración y ajustes #

Las importaciones de usuarios se gestionan desde Innovation Studio → Configuración → Gestión de usuarios. La importación sólo funciona correctamente cuando la estructura del archivo coincide con el formato admitido.

Utilice un usuario por fila. Mantenga los nombres completos en la columna A y las direcciones de correo electrónico en la columna B. Elimine las columnas adicionales si su entorno no las necesita. Si guarda el archivo en otro formato, la importación puede fallar o crear entradas incorrectas.

Si está importando usuarios externos, su acceso puede seguir dependiendo de la configuración de seguridad y dominio de su organización. Revisa tus reglas de acceso si esos usuarios necesitan un rol específico o acceso restringido.

Ejemplo práctico - Innovationlands #

Innovationlands prepara un nuevo Misión para mejorar la experiencia de llegada de los clientes en varios parques. El equipo de innovación quiere implicar al personal de operaciones, a los responsables de los servicios a los visitantes y a un pequeño grupo de asesores externos.

En lugar de invitar a cada participante uno por uno, los Innovationlands Admin crea una hoja de cálculo con el nombre completo de cada persona en la columna A y la dirección de correo electrónico en la columna B. A continuación, el archivo se guarda como un archivo CSV UTF-8 y se carga a través de la opción de importación en la gestión de usuarios.

Tras la importación, los usuarios invitados aparecen en la plataforma y pueden añadirse a la derecha Misión o flujo de colaboración. Esto permite a Innovationlands incorporar rápidamente a un grupo numeroso de participantes, al tiempo que mantiene la configuración estructurada y repetible.