Cómo utilizar reglas de automatización para mover y gestionar ideas automáticamente

Por qué es necesaria esta función #

Gestionar las ideas manualmente a través de embudos, carriles y pasos de evaluación puede llevar mucho tiempo y resultar incoherente. Los gestores de la innovación a menudo tienen que mover repetidamente las ideas, asignar etiquetas o desencadenar acciones basadas en la puntuación o el contenido.

Las reglas de automatización resuelven este problema aplicando una lógica predefinida a las ideas a medida que evolucionan. Esto garantiza Decisión-making, reduce el trabajo manual y mantiene los embudos estructurados sin intervención constante.

En qué consiste #

Las reglas de automatización son flujos de trabajo configurables que activan automáticamente acciones basadas en condiciones definidas. Estas reglas operan sobre ideas dentro de embudos y responden a cambios como la puntuación, las actualizaciones de campos o el contenido.

Las reglas de automatización se configuran en los Ajustes de la aplicación y se aplican en todo Innovation Studio. Apoyan el proceso de gestión de ideas automatizando las decisiones de movimiento, etiquetado y clasificación.

Esto se alinea con el objetivo de la plataforma de mejorar Decisión calidad y eficiencia a lo largo del ciclo de vida de la innovación :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Nivel de acceso #

Admin

Los usuarios necesitan acceder a la Configuración de la aplicación para crear y gestionar reglas de automatización.

Ruta de navegación #

Ruta de navegación: Innovation Studio → Configuración → Automatizaciones.

Cómo utilizar esta función #

Las reglas de automatización siguen una lógica estructurada:

• Alcance: Define cuándo se activa la regla
• Condiciones: Define lo que debe ser cierto
• Acciones: Define lo que ocurre cuando se cumplen las condiciones

Las reglas se evalúan automáticamente. Si se aplican varias reglas, el sistema las procesará secuencialmente a menos que se configure de otro modo.

Instrucciones paso a paso #

1. Ir a Estudio de innovación
2. Abrir Ajustes
3. Seleccione Automatizaciones
4. Haga clic en Crear regla
5. Introduzca un título de la regla
6. Definir el Alcance para determinar cuándo debe activarse la regla
7. Añadir uno o varios Condiciones
8. Seleccione Acción(es) ejecutar
9. Guardar la regla
10. Manualmente activar la regla

Importante: Las nuevas reglas están desactivadas por defecto. Debe activarlas después de crearlas.

Comportamiento del sistema: El sistema comprueba si hay errores o conflictos antes de activar la regla.

Opcional: Active esta opción para detener la ejecución de otras reglas después de aplicar esta regla.

Ejemplo de regla #

Una regla de automatización habitual se basa en la puntuación de ideas:

• Condición: La puntuación de Idea es mayor o igual a 80
• Acción: Mover la idea a Carril “Interesante”

Podrían incluirse acciones adicionales:

• Añadir etiqueta “Alto potencial”
• Asignar a un revisor
• Pasar a otro embudo

Configuración y ajustes #

Las reglas de automatización se pueden supervisar y ajustar a través de:

• Registro de automatización: Muestra qué normas se ejecutaron y sobre qué ideas
• Feed de actividad: Muestra las acciones realizadas por las reglas de automatización en las ideas
• Embudo y Carril Ajustes: Muestra qué automatizaciones están vinculadas a embudos o vías específicos

Las reglas pueden editarse, desactivarse o reordenarse en cualquier momento.

Ejemplo práctico - Innovationlands #

En Innovationlands, los equipos de innovación de los parques gestionan ideas para mejorar las experiencias de los huéspedes en múltiples embudos.

En un embudo, las ideas pasan de “Presentadas” a “Enriquecidas”, donde se puntúan en función del impacto en los invitados, la viabilidad y el potencial de ingresos.

Se configura una regla de automatización:

• Si la puntuación de la idea es igual o superior a 80
• Entonces mueve la idea al “Alto Potencial”.” Carril

Esto garantiza que las ideas sólidas avancen automáticamente sin esperar a una revisión manual.

Se configura otra regla:

• Si la idea contiene la palabra clave “IA”
• A continuación, asigne la categoría “Tecnologías emergentes e IA”

Esto ayuda a alinear las ideas con los ámbitos estratégicos definidos a nivel de grupo.

Como resultado:

• Los gestores de la innovación ahorran tiempo
• Las ideas se clasifican de forma coherente
• Las ideas de alto valor avanzan más rápido por el embudo

Escenarios de automatización adicionales #

• Mover las ideas con puntuaciones bajas directamente al archivo
• Asignar ideas a departamentos específicos en función de palabras clave
• Añadir etiquetas basadas en la selección estratégica de dominios
• Pasar las ideas a la fase de validación una vez completado el enriquecimiento
• Asignar revisores automáticamente cuando las ideas entran en un Carril
• Notificar a las partes interesadas cuando se presenten ideas prioritarias
• Categorizar las ideas en función de la organización o el departamento seleccionados
• Mover ideas entre embudos en función de Decisión resultados
• Marcar ideas que faltan campos obligatorios
• Poner en marcha acciones de seguimiento una vez completada la puntuación