Fusionar, agrupar, archivar o eliminar ideas en un embudo de ideas

Por qué es necesaria esta función #

Los embudos de ideas pueden llegar a ser difíciles de gestionar cuando varias ideas cubren el mismo tema, se solapan mucho o ya no deben permanecer activas en el embudo. Los usuarios avanzados necesitan una forma controlada de limpiar el embudo sin perder la estructura en torno a los remitentes, los puntos y el historial de ideas relacionadas.

En Aceptar misión, esta limpieza se realiza a través del menú Acciones dentro de un embudo de ideas. Las opciones más importantes son fusionar o agrupar, pero los usuarios también deben saber cuándo es mejor archivar o eliminar.

En qué consiste #

Esta función permite a los usuarios avanzados gestionar las ideas seleccionadas en un embudo de ideas desde el menú Acciones de Innovation Studio. Puede seleccionar varias ideas en la vista general o de lista de Kanban y, a continuación, aplicar una acción masiva.

Las opciones de limpieza que se tratan en este artículo son:

• Fusión o agrupación conectar ideas relacionadas
• Archivo eliminar una idea de la visibilidad activa manteniéndola recuperable
• Borrar ideas eliminar permanentemente las ideas del sistema

El menú Acciones también incluye otras acciones operativas como mover ideas a otro embudo o asignar ideas a un departamento, unidad organizativa, dominio estratégico, categoría o evaluación. Este artículo se centra en las acciones de limpieza utilizadas para reducir el solapamiento y mantener el embudo manejable.

Cómo combinar y agrupar en 5 minutos #

Nivel de acceso #

Usuario avanzado

Necesita permiso para gestionar las ideas dentro del embudo de ideas correspondiente.

Ruta de navegación #

Ruta de navegación: Innovation Studio → Gestión de ideas → Abrir embudo de ideas → Vista general o de lista de Kanban → Seleccionar ideas → Acciones.

Cómo utilizar esta función #

Para utilizar las acciones de limpieza, seleccione primero las ideas que desea gestionar. En la vista Kanban, utilice las casillas de verificación de las fichas de ideas. En la vista de lista, utilice las casillas de verificación de los registros de ideas. Una vez seleccionadas las ideas, abra el menú Acciones.

Debe seleccionar al menos dos ideas para utilizarlas Fusión o agrupación. Si lo desea, puede seleccionar más de dos ideas.

Elija con cuidado antes de confirmar la acción. Tanto Fusionar como Agrupar crean relaciones padre-hijo, pero no se comportan de la misma manera. Archivar oculta una idea de la visibilidad activa pero la mantiene recuperable. Borrar la elimina permanentemente.

Instrucciones paso a paso #

1. Abrir Estudio de innovación.
2. Ir a Gestión de ideas.
3. Abra el embudo de ideas.
4. Seleccione las ideas que desea limpiar en el menú Visión general de Kanban o el vista de lista.
5. Abra el Acciones menú.
6. Elija la acción correspondiente:
   • Fusión o agrupación
   • Borrar ideas
   • U otra medida de gestión si es necesario
7. Confirme la acción tras revisar el impacto en la visibilidad y estructura del embudo.

Comparar las opciones de limpieza #

Utilice fusionar cuando una idea deba permanecer #

Fusionar es la mejor opción cuando varias ideas seleccionadas son efectivamente la misma idea y una de las ideas existentes debe continuar como registro principal.

1. Selecciona al menos dos ideas.
2. Abra el Acciones menú.
3. Elija Fusión o agrupación.
4. Seleccione fusionar opción.
5. Elige qué idea seleccionada se convierte en la idea madre.
6. Confirme la acción.

Después de la fusión, la idea madre permanece visible en el embudo. Las otras ideas seleccionadas se convierten en ideas secundarias y ya no son visibles como elementos separados. Las ideas secundarias mantienen su conexión con los remitentes, los puntos y los niveles.

Utiliza bundle cuando necesites una nueva idea para padres #

La agrupación es la mejor opción cuando varias ideas están relacionadas, pero ninguna de ellas debe convertirse en el registro principal. En su lugar, Aceptar misión crea una nueva idea padre por encima de ellas.

1. Selecciona al menos dos ideas.
2. Abra el Acciones menú.
3. Elija Fusión o agrupación.
4. Seleccione paquete opción.
5. Crear o confirmar la nueva idea madre.
6. Confirme la acción.

Tras la agrupación, la nueva idea madre se muestra en el embudo. Las ideas originales seleccionadas se convierten en ideas secundarias y dejan de ser visibles por separado en el embudo.

Esto es útil cuando las ideas A, B y C contribuyen todas a un concepto más amplio, pero quieres que el embudo continúe con una nueva idea combinada en lugar de elegir una idea original como registro principal.

Utiliza el archivo cuando una idea deba ocultarse pero mantenerse #

Archivar es la opción adecuada cuando una idea debe desaparecer de las vistas activas, pero no quieres eliminarla permanentemente.

1. Seleccione la idea o ideas que desea archivar.
2. Abra el menú de acciones correspondiente.
3. Elija Archivo.
4. Confirme la acción.

Las ideas archivadas ya no son visibles en las vistas de embudo activas. Sin embargo, pueden recuperarse más tarde desarchivándolas.

Utiliza suprimir cuando una idea deba eliminarse definitivamente #

Eliminar es la opción correcta cuando una idea ya no debe existir en el sistema.

1. Seleccione la idea o ideas que desea eliminar.
2. Abra el Acciones menú.
3. Elija Borrar ideas.
4. Confirme cuidadosamente la eliminación.

Las ideas borradas se eliminan permanentemente y no se pueden recuperar.

Comportamiento importante que hay que comprender #

• En fusionar, las ideas seleccionadas se combinan en una idea madre existente.
• En paquete, las ideas seleccionadas se agrupan en una nueva idea madre.
• En ambos fusionar y paquete, Las ideas secundarias ya no son visibles como elementos separados en el embudo.
• Si las ideas se enviaron originalmente a través de una campaña, las ideas enviadas originalmente siguen siendo visibles en el contexto de esa campaña, incluso cuando ya no se muestran por separado en el embudo.
• Los puntos, niveles y conexiones de remitente relacionadas permanecen intactas para las ideas hijo después de la fusión o agrupación.
• Las ideas archivadas se ocultan de la visibilidad activa, pero pueden restaurarse.
• Las ideas borradas se eliminan permanentemente del sistema.

Configuración y ajustes #

No se requiere ninguna configuración separada para utilizar estas acciones más allá de los permisos correctos en Gestión de ideas. Dado que estas acciones afectan a la estructura del embudo, la visibilidad y la gobernanza, sólo deben ser utilizadas por usuarios avanzados responsables de mantener el embudo limpio y preciso.

Ejemplo práctico - Innovationlands #

Innovationlands está revisando un embudo en Innovation Studio para mejorar la experiencia de los visitantes. El embudo contiene varias ideas para reducir la frustración de la espera en el parque. Dos de las ideas describen casi lo mismo Solución para mostrar los tiempos de espera en la señalización digital. En ese caso, el equipo utiliza fusionar así que una de esas ideas se queda como padre y la duplicada se convierte en idea hija.

El mismo embudo también contiene tres ideas más amplias sobre actualizaciones de colas en la aplicación móvil, señalización digital y notificaciones proactivas a las familias. Son ideas relacionadas, pero no duplicadas. El equipo utiliza paquete para crear una nueva idea madre llamada Comunicación de colas conectadas. Las tres ideas originales se convierten en ideas hijas bajo ese nuevo progenitor.

Más tarde, una idea obsoleta sobre un concepto de parque retirado deja de ser relevante para la revisión activa. El equipo la archiva para que desaparezca del embudo activo pero siga siendo recuperable. Otra idea de prueba creada por error se elimina utilizando Borrar ideas.

Esto ayuda a Innovationlands a mantener el embudo centrado al tiempo que preserva el reconocimiento de los contribuyentes, Decisión y una estructura clara para la evaluación y la toma de decisiones.